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螺纹钢新国标或推铌铁量价齐升 2龙头股望直接受益
发表于:2018-10-26 13:35:20  

   据媒体报道,随着11月1日螺纹钢新国标实施日期的临近,钒和铌铁的消耗量逐步增加。受到钒价格持续上涨的影响,铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况,铌铁价格逐步走高。10月25日,铌铁较上一日上涨1.69%,均价报30.15万元/吨,近一周已上涨4.51%。

    业内人士表示,铌金属以铌铁的形式主要用于钢铁生产中,作用与钒相同且具有更强化的效果。受环保限产等因素的影响,铌铁供给持续受限。下游钢铁行业需求稳步增加,参与招标开始增多。受到钒价格上涨推动,铌铁厂家提价意愿强。此外,上游原料的上涨也对铌铁形成了较强的成本支撑。随着铌铁量价的量价齐升,相关公司望受益。机构建议关注东方钽业、洛阳钼业。

    个股研报:东方钽业

    公司主营金属钽、铌的生产、研发和销售。公司公布1H18业绩:营业收入5.2亿元,同比增加11.6%;归属母公司净利润为亏损1945万元,对应每股盈利-0.04元,亏损额同比减少7590万元,和业绩预告一致,扣非后归母净利润-2367万元,亏损额同比减少1.2亿元。2Q18单季度公司收入2.8亿元,同比增加23.5%,归母净利润952万元,同比、环比分别增加5233万元和3850万元,均实现扭亏。公司毛利率有所改善。1H18金属钽价格同比上涨40%,带动公司综合毛利率同比+11.5ppt至10.6%,其中钽铌主板块毛利率+7.6ppt至19%。由于公司上半年实际亏损额低于我们预期,我们上调2018、2019年每股盈利预测至-0.22元和-0.02元。公司当前股价对应18/19年2.6/2.6倍P/B,维持中性评级,但考虑到业务显著改善尚需时日,以及市场估值水平整体下移,我们将目标价从8元下调19%到6.5元,对应18/19年2.8/2.9倍P/B,较当前股价有9%上行空间。[中金公司]

    洛阳钼业

    2017年8月,公司通过香港子公司CMOCLimited以支付现金的方式,收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务。公司近日发布2018年半年度报告,公司2018年上半年实现营业收入140.60亿元,同比增长20.63%;实现归母净利润31.23亿元,同比增长273.89%。巴西业务通过技术手段提升铌回收率,推进多金属回收可行性研究。受益于金属价格上涨,公司各产品毛利率上涨显著,其中磷铌产品毛利率20.6%,同比上升1.3个百分点。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.23元/0.28元/0.29元,对应PE分别为21.56/17.77/17.02倍,维持“推荐”评级。
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